6월 미국 일자리 성장 둔화, 엔화 급등으로 달러 하락

2021년 5월 7일 촬영된 이 그림에서 표시된 주식 그래프 앞에 미국 1달러 지폐가 보입니다. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration 라이센스 권리 획득

뉴욕/런던, 7월7일 (로이터) - 미국 노동시장의 회복력 약화 조짐으로 인해 연준이 금리 인상을 얼마나 오랫동안 유지할지에 대한 전망이 낮아지자 달러화가 하락했고, 엔화는 10년 금리 인상 우려로 급등했다. 국채수익률은 4%를 넘어섰다.

미국 경제는 6월에 2~1/2년 만에 가장 적은 일자리를 추가했다고 노동부가 고용 보고서에서 밝혔습니다. 또한 4월과 5월에는 이전에 보고된 것보다 110,000개의 일자리가 덜 창출된 것으로 나타났습니다.

경제적인 이유로 파트타임으로 일하는 사람들의 수가 급증한 것도 노동 시장이 약하다는 것을 암시했지만, 일자리 증가 속도는 여전히 강하고 인플레이션이 여전히 연준 목표 금리의 두 배에 달해 이번 달 금리 인상이 가능할 가능성이 높습니다.

뉴욕 Bannockburn Global Forex의 수석 시장 전략가인 Marc Chandler는 시장이 다음 주 소비자 물가 지수(CPI) 발표를 기대하고 있으며 인플레이션이 3.1%로 둔화될 수 있다고 말했습니다. 그렇게 되면 연준이 7월 말에 예상했던 금리 인상 이후 추가 금리 인상 가능성을 줄일 수 있을 것입니다.

그는 “이것이 변곡점이다. "6월 하반기 달러화 랠리는 역추세 조정이었고 지난 9~10월 시작된 달러화의 근본적인 하락세가 재개될 것"이라고 말했다.

엔화 가치는 미국 통화 대비 1.37% 상승한 142.13으로 10년 만기 국채 수익률이 4% 이상 상승하면서 일본이 통화 시장에 개입할 수 있다는 시장 우려가 높아졌다고 수석 시장 분석가인 조 마님보(Joe Manimbo)가 말했습니다.

그는 "이번 주에 지배적인 주제인 위험 회피와 달러-엔화 상승이 결합되어 일본이 다시 뛰어들어 엔화 지지에 개입할 가능성이 있다고 시장을 불안하게 만들었다"고 말했습니다.

"우리는 여전히 모래 위의 선인 것처럼 보이는 145의 눈에 띄는 거리에 있으며, 특히 10년물 수익률이 4% 이상을 유지하고 있습니다. 이는 달러-엔이 하락할 수 있다는 신호입니다. 매우 제한적임이 입증되었습니다."

달러지수는 0.776% 하락한 102.280에, 유로화는 0.72% 상승한 $1.0964에 거래되었습니다.

대부분의 중앙은행이 인플레이션에 맞서 긴축 통화정책을 펼치고 있어 일본 엔화를 제외한 달러화와 기타 주요 통화는 좁은 거래 범위에 있습니다.

목요일 미국의 강한 경제 지표는 단기 국채 수익률을 2007년 이후 최고치로 끌어올렸는데, 이는 연준이 7월 26일 이틀간 정책 회의를 마무리할 때 금리를 25bp 인상할 가능성이 높다는 전망을 반영한 것입니다.

일자리 데이터 이후, 선물은 연준이 3주 안에 금리를 인상할 확률을 88.8%로 지적했습니다.

이에 앞서 일본 노동부는 5월 정규임금이 1995년 초 이후 최대 연간 인상률을 기록했다고 발표해 일본은행(BOJ)이 조만간 초완화 통화정책을 수정해야 한다는 견해를 뒷받침했다.

"강력한 임금 협상이 결실을 맺기 시작했는데, 이것이 바로 BOJ가 원하는 것입니다. 그들은 보다 지속적이고 강력한 임금 인상의 증거가 보인다면 인플레이션 목표를 달성할 수 있다는 자신감을 갖게 될 것이라고 매우 분명하게 밝혔습니다. 그런 다음 느슨한 정책 설정에서 벗어나는 것이 분명합니다."라고 MUFG 전략가 Lee Hardman이 말했습니다.

하드먼은 엔화 랠리에 순풍을 더한 것은 상당한 약세 포지션을 구축한 투기꾼들 사이에서 포지션을 조정한 것이라고 말했습니다.

미국 규제 당국의 주간 데이터에 따르면 투기꾼들은 2022년 5월 이후 최대 규모인 97억 9300만 달러 상당의 엔화 매도 포지션을 보유하고 있으며 지난 3개월 동안에만 규모가 거의 두 배로 늘어났습니다.

엔화 가치는 지난 가을 BOJ가 수십 년 만에 처음으로 개입하게 된 145 수준 바로 밑에서 약 2주 동안 유지되었으며 당국은 통화 약세를 우려하고 있음을 분명히 했습니다.

호주 달러는 0.8% 상승한 0.6681달러를 기록했지만 중국 경제 지표 부진과 광범위한 위험 회피로 인해 여전히 타격을 받고 있습니다. 역외위안화는 7.2257로 0.4% 하락했다.